昔有吴京者，名动四方，以武艺高强称霸银幕。昊京者，面目与吴京相似，亦习武之人。然其虽通武艺，性狡黠，好以貌欺世盗名，图谋取巧。

    一日，其入影室，人多误认，以为吴京复出。昊京窃喜，欲潜替吴京接受商演，骗取财物。幸得掌柜辨出，方使其不能得逞。

    吴京闻之，笑曰：“念其替身之功，不与之计。”众皆感佩其雅量。

    掌柜曰：“相由心生，一生正气为吴，蝇营狗苟为昊。”

    久之，众人皆知如何辨伪。昊京行骗不得，深恨之。

    昔幽州北郭，有废庙焉，庙貌残破，神像风蚀，不知其祀何神也。传言此地多妖孽，行人遇之，皆绕道而去。

    一日，昊京因避雨入庙中，见庙中破败不堪，风声鹤唳，似有万千冤魂在耳畔低诉。心中惴惴，方欲抽身而退，忽闻一声长叹，声如幽咽，若有所求。顾见庭中一影，形销骨立，面目如换而满是邪气。

    此影自号“画皮”，能幻化万形。言乃昔日武者之魄，因贪恋浮名与金钱，终至命赴黄泉，化为魑魅，徘徊于此庙，不能超生。画皮鬼感昊京心中贪念，遂提出邪契：愿化吴京皮附着其上，使世人再无法辨别真伪。然需以其灵魂为交换。

    昊京虽心存疑虑，然受诱惑所驱，竟应允之。自契后，众人皆不能分，昊京窃商演广告之财，假托吴京之名，屡屡得手。

    然鬼物画皮食人精气，乱人心志，其性愈发狠毒残忍，恃武凌人，为祸乡里。